دراسة معمقة لسوق الأقمشة غير المنسوجة في الصين: التحول الراقي والانتشار العالمي يقودان الدورة الجديدة للصناعة

تُعدّ الأقمشة غير المنسوجة فرعًا مبتكرًا من صناعة النسيج. فهي تستخدم عمليات مثل التثقيب بالإبر، والتشابك المائي، والصهر الساخن لإنتاج مواد شبكية وصفائحية، مما يُغني عن الحاجة إلى عمليات النسيج التقليدية. في عام 2023، بلغ إجمالي إنتاج بلادي من الأقمشة غير المنسوجة 8.143 مليون طن، منها 45.8% من الأقمشة المغزولة، و21.2% من الأقمشة المثقبة بالإبر، و18.9% من الأقمشة المتشابكة مائيًا. وبفضل أدائها المتميز، تحلّ الأقمشة غير المنسوجة المتشابكة مائيًا محلّ الأقمشة المنسوجة في مجالات مثل المناديل الصناعية وفواصل البطاريات، مع توسّع نطاق استخداماتها باستمرار.

يُعدّ التقدم التكنولوجي والتوجيهات السياسية المحركين الأساسيين للتحديث الصناعي. تُحقق الأقمشة غير المنسوجة المصنوعة من الألياف النانوية بتقنية الغزل الكهربائي تقنية النانو، مما يزيد مساحة سطحها النوعية بمقدار 3 إلى 5 أضعاف، ويُظهر أداءً فائقًا في الترشيح عالي الكفاءة والحماية من الميكروبات. وقد ساهم التطور الهائل في مجال الأقمشة غير المنسوجة الذكية في دفع سوق المنتجات الوظيفية، مثل أجهزة استشعار درجة الحرارة والترميم الذاتي، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 20 مليار يوان بحلول عام 2030، مما يُعزز انتقال الصناعة إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وتُلزم "التوجيهات بشأن إعادة الهيكلة الصناعية" صراحةً بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 13.5% للوحدة للمؤسسات التي تتجاوز حجمًا مُحددًا بحلول عام 2025، مما يُسرّع من وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وقد بلغ معدل انتشار الأقمشة غير المنسوجة القابلة للتحلل الحيوي في السوق 10% في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 15% بحلول عام 2025. وسيُساهم الإنتاج واسع النطاق للمواد الحيوية (مثل حمض البولي لاكتيك وبولي بوتيلين أسيتات) في تعزيز التحول الأخضر.

ثانيًا: سوق التصدير: الفرص العالمية الكامنة وراء ارتفاع الحجم والسعر

1. التوسع المستمر في الصادرات

بين عامي 2019 و2024، ارتفع حجم صادرات بلادي من الأقمشة غير المنسوجة من 1.051 مليون طن إلى 1.516 مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.85%؛ كما ارتفعت قيمة الصادرات من 3.11 مليار دولار أمريكي إلى 4.04 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.98%. ورغم ارتفاع سعر تصدير الوحدة إلى 4 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد في عام 2020 نتيجة لتقلبات العرض والطلب، إلا أنه ظل مستقرًا عند حوالي 3 دولارات أمريكية للكيلوغرام على المدى الطويل. يشهد الطلب نموًا ملحوظًا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ترتفع حصة صادراتهما إلى 25% في عام 2024. وتواصل مبادرة الحزام والطريق تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة.

2. المشهد التنافسي واستعادة الأرباح

في السوق المحلية، تُستخدم الأقمشة غير المنسوجة على نطاق واسع في الرعاية الصحية (بحصة سوقية تبلغ 51.1%)، والتغليف، والمناديل المبللة. وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، عانى القطاع من فائض في الطاقة الإنتاجية، وانخفضت هوامش الربح التشغيلي للشركات الكبيرة من 14% إلى 3.2%. إلا أن بيانات عام 2024 أظهرت أن الشركات الرائدة، من خلال التحديثات التكنولوجية (على سبيل المثال، حققت مجموعة هينغتيان زيادة بنسبة 30% في سرعة التحلل وخفضًا بنسبة 10% في التكاليف)، أعادت التوازن بين العرض والطلب، وانتعشت هوامش الربح لتصل إلى 3.6%. وخلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، ارتفعت الإيرادات التشغيلية وإجمالي أرباح الشركات الكبيرة بنسبة 3.4% و17.7% على أساس سنوي، مما يؤكد زخم تعافي القطاع.

ثالثًا: التحديات والاتجاهات: المنافسة المتباينة والتنمية المستدامة

1. مسارات زيادة تركيز الصناعة

حالياً، لا تتجاوز حصة تكلفة المليون (CR5) 20%، بينما تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على أكثر من 85%، مما يخلق منافسة شرسة. وقد أصبحت الحواجز التكنولوجية عاملاً رئيسياً للتمييز بين الشركات: إذ تتطلب العمليات الشائعة، مثل الغزل غير المباشر والغزل غير المتشابك، خبرات متعددة التخصصات في ميكانيكا الموائع وعلوم المواد. كما أن تفاوت معدلات انتشار خطوط الإنتاج الآلية يضع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت ضغط متزايد لتصبح متقادمة. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 6.2 مليون طن بحلول عام 2025، مدفوعةً بشكل أساسي بالتحديثات التكنولوجية في عمليات الغزل غير المباشر والغزل غير المتشابك. ومع ذلك، فإن نمو الطلب (4.8%) أبطأ من توسع الطاقة الإنتاجية، مما يجبر الشركات على التغلب على المنافسة الداخلية من خلال تقديم منتجات متميزة، مثل مواد الترشيح العالية المستخدمة في المجال الطبي.

2. السياسات البيئية وخطر الاستبدال التكنولوجي

يُسهم تزايد الوعي البيئي العالمي في دفع عجلة التحول الصناعي. وقد أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعًا تجريبيًا تجاريًا لتقنية إعادة تدوير الأقمشة غير المنسوجة. وتدخل المواد القابلة للتحلل الحيوي مرحلة التوسع، حيث تتميز المنتجات عالية الجودة بهوامش ربح أعلى بنسبة 5-8 نقاط مئوية من المنتجات التقليدية. ومع ذلك، قد تُشكل التقنيات الناشئة، مثل الأقمشة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، تحديًا للعمليات التقليدية، مما يستلزم زيادة الاستثمار في البحث والتطوير. ومن المتوقع أن تُخصص الشركات الرائدة 6% من إيراداتها للبحث والتطوير بحلول عام 2025.

رابعاً: التوقعات المستقبلية: مدفوعة بدعم السياسات وطلب السوق

1. تعميق السوق المحلية

تُشكّل صناعة الرعاية الصحية 35%، والسلع المنزلية 28%، والمواد الصناعية 20%، لتُشكّل بذلك القطاعات الثلاثة الرئيسية للطلب. ومع تطبيق لوائح التأمين الصحي، أصبح الطلب على المستلزمات الطبية، كالملابس الواقية الطبية والكمامات، أكثر انتظامًا، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى 50 مليار يوان بحلول عام 2025. ويشهد الطلب على الأقمشة غير المنسوجة القابلة للتحلل الحيوي في قطاع التغليف نموًا سنويًا يزيد عن 10%، كما يتوسع استخدام مواد التغطية الزراعية بوتيرة متسارعة.

2. فرص جديدة للتوسع العالمي

من المتوقع أن ترتفع عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع بنسبة 30% سنويًا بحلول عام 2025. وتعمل الشركات الرائدة على تخفيف آثار الرسوم الجمركية من خلال إنشاء مصانع في جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام والهند. ورغم انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5% نتيجة للسياسات التجارية، فقد شهدت الصادرات إلى أسواق مثل فيتنام واليابان نموًا ملحوظًا. وقد ساهم تطبيق تقنيات التصنيع الذكية (مثل إنترنت الأشياء الصناعي) في زيادة كفاءة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مما قلص الفجوة التكنولوجية مع الشركات العالمية.

خامساً: الخاتمة: الابتكار يقود التنمية عالية الجودة

بفضل التطورات التكنولوجية والسياسات البيئية، يشهد قطاع الأقمشة غير المنسوجة في الصين تحولاً جذرياً من التركيز على التوسع الحجمي إلى التركيز على الجودة والكفاءة. ويتعين على الشركات التركيز على ثلاثة مجالات استراتيجية: تعميق البحث والتطوير في المنتجات المتطورة (مثل مواد التحكم الذكي في درجة الحرارة)، والتوسع في المنتجات القابلة للتحلل الحيوي، واستكشاف الأسواق الناشئة على طول مبادرة الحزام والطريق. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأقمشة غير المنسوجة 140 مليار يوان صيني بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 5 و6%. ومع تحسين الطاقة الإنتاجية، من المتوقع أن تستمر هوامش الربح للشركات الكبيرة في الارتفاع، كما أن زيادة تركيز الصناعة ستُعيد تشكيل المشهد التنافسي.